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Dynamics CRM用户常用操作(5)批量修改及导出Exc

批量改动&导出Excel批量改动

以批量改动客户信息为例阐明。导航到 贩卖 > 客户,应用记录左右的复选框选择多行记录,也可以应用Ctrl键或者Shift键共同选择不继续或者继续的多笔记录,还可以用第一个列标题 客户名称 旁的复选框快速选择所有本页的记录。然后点击Ribbon区的编辑按钮,就会弹出 编辑多个记录 对话框,我这里是测试用的,以是我只是简单的将阐明改成测试批量编辑,然后点击对话框中的 保存 按钮。这样就完成了批量编辑。

这个批量编辑有个弊端便是一次最多只能变动一页的记录,一页默认是50行记录,最多可以设置到250行,可以经由过程左上角的 文件 >选项进行设置。也便是说一次最多可以编辑250行记录。当然啦,更多的话用我后面的措施。

批量改动还有个法子便是使用导出数据进行批量改动,值得一提的是自定义实体也自动支持,这是标配。我这里照样以改动客户数据为例,若只是变动现在打开视图我的可用客户 中有的字段,直接点击 Ribbon区的 导出至Excel 按钮,为了更好的演示,我这里增添改动默认视图 我的可用客户 没有的列,假设我要改动客户的 地址1:省/市/自治区 为例。点击界面的高档查询按钮,然后点击 编辑列 图标。

然后点击右边 老例义务中的 添加列,

将必要的列 地址1:省/市/自治区 加上,然后点击 确定 按钮。

然后点击Ribbon区的 结果 图标,查当作果。

在结果界面点击Ribbon区的 导出客户 按钮。着实这个导出客户按钮和每个实体的表格界面的 导出至Excel 功能是一样的,我这里是为了演示,多走了这个步骤,否则直接点击界面的导出至 Excel 按钮即可走到这一步。

这里分外必要留意将下面的 经由过程包孕需要的列标题 前面的复选框选中,然后点击 导出 按钮。

保存弹出的文件,比如是对付 从新导入 - 客户高档查.xml ,关闭原本的高档查询窗口。用Excel打开刚才的文件。做好响应的改动,然后保存,保存的时刻可能有提示,直接点击是就可以了。还有些字段是只读节制的,比如 电子邮件(主要联系人) 字段,这个是不能变动的,这是由于这个显示值来自联系人实体,而不是现在我们要导入的客户实体。纵然你按照excel提示在 审阅中将其解开保护,填入字段值,后面也不会导入。当然啦,经由过程客制化,可是实现一次向多个实体导入数据的。

值得留意的是,对付一些字段,比如主要联系人,它是查找类型字段,必要确保系统里面有这个联系人才行。

然后便是导入刚才的数据了。还在是在客户界面,点击 Ribbon区的 导入数据,选择 导入数据。

在弹出的对话框中选择你刚才改动后的文件,然后点击下一步按钮。

这个页面一样平常维持默认即可,点击 提交 按钮。

就会提示成功了,点击 请参阅后面 的 导入链接。

就会弹出新界面,如下,看到成功了。当然了,假如你大年夜量导入数据,可能要一段光阴才会有结果,甚好的是,这个导入是异步操作,在办事器进行导入的时刻,你可以继承进行其他操作。一段光阴后你可以导航到 事情区 > 导入 也可以看到状态。

双击这笔记录打开,由于是整个成功了,以是我查看左面公用中的 已成功导入客户。

当然啦,假如你感觉还不保险,可以到界面区看看,或者经由过程高档查询来看看,对付列 地址1:市/县 和 列 地址1:省/市/区 切实着实是改了的,而被保护的字段 电子邮件(主要联系人) 则没有变动。

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